Synchronisation des informations
Transmettre les champs utiles selon les règles et les connexions disponibles.
Business architecte · CRM & intégrations
Connectez votre CRM. Construisez des flows entre vos outils.
Votre CRM doit disposer des informations qui permettent d’agir. Nous construisons les connexions entre vos outils pour que les événements utiles mettent à jour le suivi et déclenchent les prochaines étapes.
Nous contacterVos équipes recopient les mêmes informations dans plusieurs logiciels ?
Quand chaque outil contient une version différente du parcours client, le suivi devient difficile. Avant de connecter les logiciels, nous définissons où chaque information doit être conservée, comment elle circule et quels changements déclenchent une action.
Mises à jour des statuts
Relier les événements de vos outils métier aux étapes du pipeline ou du suivi client.
Déclenchement des workflows
Créer des tâches, notifications ou actions à partir des changements enregistrés.
Gestion des doublons et contrôles
Définir les identifiants, les règles de rapprochement et les exceptions à vérifier.
Exemple de flow
Un process connecté, étape par étape.
- Un formulaire collecte les informations d’un prospect.
- Le workflow recherche un contact existant selon les critères définis.
- Il crée ou met à jour la fiche sans écraser les informations protégées.
- Le changement d’étape crée une action dans l’outil métier concerné.
- Les cas non reconnus sont transmis à l’équipe pour vérification.
Scénario illustratif : le diagnostic confirme la faisabilité sur vos outils. Il ne s’agit pas d’un résultat client présenté comme acquis.
Vous gardez les décisions importantes.
La source de référence, les champs autorisés et les règles de modification sont définis avec vous. Une connexion ne doit pas supprimer la maîtrise de vos données.
L’offre adaptée
Sur mesure
Une connexion ciblée peut relever de l’Automatisation unitaire. Un ensemble de flows entre plusieurs outils est cadré comme un projet sur mesure ou intégré au Pack Complet.
Découvrir les packsDiagnostic, mise en place, maintenance.
Diagnostic
Nous comprenons votre activité et identifions ce qu’il faut automatiser.
Mise en place
Nous installons les automatisations et testons les flows avec vos règles métier.
Maintenance
Nous assurons le suivi et les ajustements dans la durée, dans le périmètre convenu.
Mesure
Nous définissons les indicateurs utiles au process et les comparons à votre situation de départ.
Vos questions · CRM & intégrations
Les possibilités dépendent des API, des connecteurs, des permissions et des abonnements disponibles. Le diagnostic confirme les connexions réalisables.
Nous commençons par vos outils actuels et présentons les limites avant de proposer un changement.
Nous définissons les identifiants et les règles de recherche, puis testons les créations, les mises à jour et les cas ambigus.
Explorer les flows
Les expertises de votre business architecte.
Construisons les flows utiles à votre business.
Présentez-nous votre process, vos outils et les étapes qui freinent votre activité.
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