Devis et étapes commerciales
Relier l’acceptation d’un devis aux prochaines actions du parcours.
Business architecte · Devis & facturation
Connectez vos devis, vos factures et votre suivi commercial.
Votre cycle de paiement fait partie du parcours client. Nous relions les événements commerciaux à votre outil de facturation pour organiser les étapes et garder un suivi cohérent des échéances.
Nous contacterVos statuts commerciaux et vos paiements sont suivis séparément ?
Quand les informations sont dispersées, l’équipe doit vérifier plusieurs logiciels avant de savoir quelle action effectuer. Nous définissons les événements et les informations à transmettre entre votre suivi client et votre outil de facturation.
Déclencheurs de facturation
Configurer la création ou l’envoi selon les fonctions disponibles dans votre logiciel.
Échéances et relances
Organiser les rappels de paiement selon les règles et les délais convenus.
Statuts de paiement
Transmettre les confirmations utiles pour mettre à jour le suivi et arrêter les relances.
Exemple de flow
Un process connecté, étape par étape.
- Un devis est accepté dans votre outil.
- L’étape de facturation définie est déclenchée ou préparée pour validation.
- L’échéance et le statut sont suivis dans les outils connectés.
- Une relance est déclenchée si les conditions prévues sont réunies.
- Le paiement confirmé arrête le scénario et met à jour le suivi.
Scénario illustratif : le diagnostic confirme la faisabilité sur vos outils. Il ne s’agit pas d’un résultat client présenté comme acquis.
Vous gardez les décisions importantes.
Votre logiciel de facturation reste le support des documents. Les règles de validation et les exceptions sont définies avant la mise en place des automatisations.
L’offre adaptée
Pack Facturation
Le Pack Facturation connecte devis, factures et relances d’impayés. Le Pack Complet le relie aux packs Prospects et Clients pour organiser le parcours de bout en bout.
Découvrir les packsDiagnostic, mise en place, maintenance.
Diagnostic
Nous comprenons votre activité et identifions ce qu’il faut automatiser.
Mise en place
Nous installons les automatisations et testons les flows avec vos règles métier.
Maintenance
Nous assurons le suivi et les ajustements dans la durée, dans le périmètre convenu.
Mesure
Nous définissons les indicateurs utiles au process et les comparons à votre situation de départ.
Vos questions · Devis & facturation
Les fonctions disponibles dans votre outil et les règles de votre activité déterminent ce qui peut être déclenché automatiquement ou préparé pour validation.
Le workflow utilise l’événement ou le statut de paiement disponible et contrôle les conditions d’arrêt avant toute nouvelle relance.
Oui. Nous configurons les échanges et les déclencheurs autour de vos outils, après vérification de leurs possibilités.
Explorer les flows
Les expertises de votre business architecte.
Construisons les flows utiles à votre business.
Présentez-nous votre process, vos outils et les étapes qui freinent votre activité.
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